CRM 中的人工智能是指将人工智能集成到团队的 . CRM 可以使用人工智能来分析数据、预测结果和自动执行手动任务，而不是简单地存储记录和跟踪交互。 HubSpot 中的人工智能功能将平台转变为销售流程中的积极合作伙伴，而不仅仅是一个数据库。
智能 CRM 使用人工智能起草电子邮件、丰富客户记录、构建自动化工作流程并自动合并重复联系人以保持数据干净。这些任务中的每一项通常都需要花费数小时的管理工作。但有了 HubSpot，这些时间就可以转移到需要人性化的更高优先级的活动上。
以下是将 AI 集成到 CRM 中的一些原因：
1. AI 支持的 CRM 可以节省代表时间。人工智能集成消除了许多拖慢销售团队速度的重复性工作。输入客户信息、记录通话活动、d 报告的编译可以自动化，无需手动操作。这种转变使销售代表能够将一天的更多时间投入到高价值的行动中，例如与潜在客户互动、准备推介和完成交易。
2.人工智能CRMS提高数据准确性。干净、准确的数据是任何 CRM 的支柱。人工智能增强型 CRM 可以自动识别错误、填写缺失字段并更新过时信息。有了更好的数据质量，销售代表就不会追逐错误的销售线索或与客户沟通不当，从而直接提高获胜率。
3.人工智能可以优先考虑销售机会。并非所有线索都是平等的，手动决定哪些线索值得关注可能是一场赌博。人工智能通过分析过去的转换模式和当前的买家信号来分配优先级来解决这个问题。通过这种方式，销售代表可以清楚地了解哪些机会最有希望。例如，HubSpot 具有人工智能驱动的评分功能，可以发出追逐信号。
4. 人工智能系统提高个性化。现代买家希望获得适合他们独特情况的体验，但如果没有人工智能，大规模个性化就很难实现。通过分析过去的互动、偏好和行为线索，人工智能可以突出显示与每个潜在客户产生共鸣的内容。然后，销售团队可以传递及时、相关且真实的消息和优惠。
5. AI CRM 减少上下文切换。通用人工智能工具要求销售代表离开 CRM、复制数据，然后返回应用输出。这种不断的切换会扰乱工作流程并降低生产力。将人工智能直接嵌入到 CRM 中可以消除这种摩擦，使代表能够留在一个系统中，同时仍然受益于智能建议和自动化。
6. 智能 CRM 可以有效扩展。随着交易量的增加，依赖手动销售工作流程的公司通常需要雇用更多员工。然而，当人工智能接管诸如领导资格认证、数据输入和控制等工作量密集型任务时，帐篷一代，企业可以在不成比例增加成本的情况下发展。这使精益团队能够管理更多机会和更大的客户。
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低中断 AI CRM 集成用例可以从哪些开始？从 CRM 中的人工智能中获取价值的最快方法是从“无悔”用例开始。这些是与现有销售工作流程一起运行的实用应用程序，因此团队无需改变销售方式即可立即受益。
自动化勘探CRM 中的人工智能可以分析外部数据源，从而比手动搜索更快、更准确地识别新的潜在客户。因此，销售代表无需梳理 LinkedIn 个人资料、电子邮件列表或公司更新，而是直接在 CRM 中收到自动建议。销售代表不必离开他们用来销售的系统，从而更快、更精确。
数据丰富过时或不完整的记录可能会减慢销售代表的速度，并使他们失去原本可以关闭的交易（如果他们有正确的信息。人工智能通过填写缺失的客户详细信息（例如职位、公司规模、电子邮件地址、电话号码）并实时更新来解决这个问题。这可确保销售代表始终使用可靠的最新信息，而无需离开 CRM。
自动线索评分如果没有人工智能，销售代表会花费数小时来审查过去的通话，并就应优先考虑哪些潜在客户做出有根据的猜测。人工智能通过分析历史转换和行为模式来分配显示哪些机会最有可能关闭的分数，从而消除了猜测。
人工智能会优先考虑智能 CRM 中的销售机会，使销售代表能够专注于高价值潜在客户，同时维持现有的渠道审核流程。
智能工作流程人工智能驱动的工作流程根据客户行为自动触发操作，例如在演示请求后发送后续电子邮件或将潜在客户路由给正确的代表。由于这些工作流程位于 CRM 内部，因此销售代表无需需要创建新流程。他们只是受益于更快执行且手动步骤更少的任务。
数据清理和统一重复的记录、不一致的格式和分散的数据库会减慢销售周期。人工智能通过合并记录和统一多个来源的数据来不断扫描并纠正这些问题。该过程在后台运行，保持数据干净，无需代表手动检查或核对记录。
人工智能内容创作从头开始编写销售电子邮件、提案或网站副本需要几个小时。人工智能通过生成适合客户背景的草稿来加速这一过程，然后代表可以对其进行微调。由于这些内容工具嵌入在 中，因此代表不需要外部文本生成器；他们可以在客户数据所在的地方使用现成的草稿。
AI对话智能客户电话、聊天和电子邮件包含有价值的反馈，但手动提取需要花费大量时间。然而，人工智能可以在几分钟内转录和总结对话，呈现主题，帮助经理指导团队并预测反对意见。
这些通话摘要和见解直接显示在 CRM 中，因此代表和经理可以将其与交易记录一起审查，而无需改变其工作方式。
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如何将人工智能与现有的 CRM 集成将人工智能集成到现有的 CRM 中可能会让人望而生畏，但它不必扰乱销售工作流程。关键是遵循结构化的 AI CRM 集成路线图（如下所示），以平衡眼前的胜利与长期的可扩展性。
步骤 1：审核当前 CRM 流程和数据。在将人工智能分层到 CRM 中之前，首先了解系统目前的工作原理。人工智能的有效性取决于其所构建的工作流程和数据，因此仔细的审核为成功集成奠定了基础。
彻底的 CRM 审核应包括。
绘制工作流程并识别重复性任务。记录代表在 C 内采取的每一步RM，从记录新线索到达成交易。然后，突出显示时间浪费的地方，例如更新交易阶段或起草重复的电子邮件。这些日常任务是人工智能自动化的最佳起点，因为它们不需要战略判断，但会消耗大量时间。
检查数据质量。检查是否有不完整的记录、重复的联系人、过时的字段和不一致的格式（例如“销售副总裁”与“销售副总裁”）。脏数据会削弱人工智能的输出，因此现在找到这些差距可以确保引入人工智能后获得更好的结果。
衡量数据使用情况。数据仅在代表使用时才重要。如果某些字段始终被忽略，请询问它们是否不必要或是否应该重组。当人工智能的采用建立在代表已经依赖的数据之上时，其采用效果最好。
对当前性能进行基准测试。捕获基线指标，例如平均响应时间、潜在客户到机会的转化率以及管理任务所花费的时间。这些基准arks 提供了“之前”的图片，以便以后可以准确衡量人工智能集成的投资回报率。
示例：审核可能会发现，代表在每次通话后平均花费 30 分钟将注释手动记录到 CRM 中。或者 20% 的联系人记录缺少公司规模，这使得细分不可靠。
这些见解表明，人工智能对话智能或自动化一旦集成即可提供即时价值。
第 2 步：定义明确的目标。CRM 中的人工智能仅在与特定目标相关时才能提供价值。如果没有北极星，它就有可能成为闪亮的附加产品，而不是销售优势。设定目标时，用具体的、可衡量的术语来制定目标，如下所示：
60 天内将每个代表的管理时间减少 25% 本季度潜在客户到机会的转化率提高 10% 三个月内将联系人数据完整性提高到 95%目标明确后，将它们与使它们成为可能的用例联系起来。
例如，如果目标是节省时间，那么自动化电子邮件草稿或通话摘要是一个很好的起点。如果提高数据质量是首要任务，那么选择丰富和重复检测。如果目标是提高转化率，那么预测性潜在客户评分或下一个最佳行动建议将产生最大的影响。
明确的目标也使成功变得可衡量。在推出人工智能之前，捕获基线性能，以便有一个可以改进的基准。这使得销售领导者能够以有形的数字而不是直觉来展示人工智能的影响。
第 3 步：对 AI 集成进行排序以实现稳定采用。引入人工智能用例的顺序很重要。一次启动太多高级功能可能会让团队不堪重负并扰乱既定的工作流程。因此，创建一个从小处开始并扩展的序列。
从简单、低干扰的用例开始。首先，实施提高效率的任务，而不需要销售代表改变他们的工作方式。例如e、数据丰富和重复检测使记录在后台保持最新，而人工智能内容创建可以直接在 CRM 内起草销售电子邮件。
专业提示：自动记录通话和实时跟踪电子邮件打开等工具，使您可以更轻松地维护完整的活动记录，而无需代表手动操作。
进入中级能力。一旦团队感到舒适，人工智能就可以承担更密集的职责。例如，自动销售线索评分可帮助销售代表专注于高价值的潜在客户，而智能工作流程则无需销售代表手动输入即可保持销售流程顺利进行。这些功能在日常活动中更加明显，但它们仍然是对现有流程的补充，而不是取代它们。
推进高影响力的战略工具。最后，利用人工智能来实现影响销售策略和领导决策的功能。例如，捕获并分析通话和聊天以提供指导见解，同时进行预测asting 使用历史数据来预测交易结果。这些工具将人工智能从生产力助推器提升为长期增长的驱动力。
分阶段推出可以最大程度地减少销售工作流程中断，从而实现稳定进展，同时让团队有时间适应每项新功能。
