小型企业每周可能会损失每周的宝贵时间，以重复CRM和会计软件之间的数据输入，从而导致昂贵的错误和延迟发票。
自动通过双向同步客户信息，交易和发票，以确保您的销售团队的封闭交易立即在您的会计系统中以计费客户的形式出现。通过HubSpot进行实时同步，消除了错过发票或不匹配的客户记录的风险。
获得现金流量和销售管道的完全可见性财务不确定性杀死了小型企业。幸运的是，将管道可见性与会计数据相结合，确切地显示了何时交易将结束以及它们如何影响您的财务状况。
加上，通过财务团队可以查看实时指标，例如平均交易规模，付款条款和收款期限辐射销售指标。这可以使主动现金管理，而不是账单到期时的反应性争夺。
自动发票后续行动和付款收集晚期付款极大地影响了小型企业的成功。 触发基于您的会计系统发票状态的个性化付款提醒序列，大大提高收集率而没有尴尬的手动跟进。
这些通过hubspot的自动序列可以包括提醒升级，自动应用滞纳金，甚至暂停为逾期帐户的进一步服务 - 所有这些都可以维持专业的客户关系。
启用现场团队和远程工作的移动访问现代小型企业在当今的数字经济环境中需要财务可见性。
提供了任何设备的全面访问客户财务历史记录，未发票和付款状态，赋予现场销售和服务团队以在现场做出明智的决定。
通过HubSpot的移动界面，小型企业团队可以：
创建报价 检查信用限额 客户会议期间的处理付款 规模财务运营而无需增加员工成长的企业经常撞到手动流程无法跟上交易量增加的墙壁。
HubSpot的可扩展平台可处理10至10,000多个客户，而无需额外的管理人员。它使用智能列表细分来自动按付款历史记录，行业或收入潜力对客户进行分类。
HubSpot中的这种细分能力使有针对性的财务通信，自动化信用限额管理和个性化服务水平，使小型团队能够提供企业级财务管理。
会计软件CRM的5个重要功能 实时会计软件集成：与流行的会计平台无缝同步的能力对于现代企业不可商服。 Again，HubSpot的认证集成，并确保每个系统都可以立即更新每个客户的互动，发票和付款。与基本的API连接不同，HubSpot的Deep Integration映射自定义字段，同步历史数据并维护审计跟踪 - 对于管理50多个每月交易的企业至关重要。 自动报价到现金工作流：将估计值转换为收入需要销售和会计团队之间的无缝交接。 功能使用您的会计系统实时定价生成专业报价，然后自动将批准的报价转换为发票而无需重新输入数据。通过，企业可以根据交易规模设置批准链，应用动态折扣，并在电子签名上触发发票创建。 移动优先的财务管理：移动对财务数据的访问对于管理运营运营的小型企业所有者至关重要。同样，提供完整的CRM功能，包括发票视图Ing，付款状态跟踪和交易来自任何iOS或Android设备的更新。使用HubSpot的现场团队可以检查客户的信用限额，查看付款历史记录，甚至可以在客户会议期间创建新的报价 - 所有这些都与会计系统立即同步。 可自定义的收入确认仪表板：了解收入模式不仅需要基本报告 - 它需要为您的业务模型量身定制的视觉，实时见解。 将CRM数据与会计指标相结合，以显示经常出现的收入趋势，客户寿命价值和付款率。 智能支付自动化和跟踪：延迟付款削弱了小型企业现金流，使自动化收集流程对财务健康至关重要。 与其他处理器集成并直接从电子邮件发票中接受付款，自动在收到时自动更新CRM和会计记录。 如何为小型企业选择会计软件CRM（分步） 步骤1：映射您当前的fi金融工作流程。首先记录财务信息今天如何流过您的iZation，从最初的潜在客户联系到发票付款。
确定销售和会计数据相交的每个接触点，例如：
引用创作 合同签署 发票生成 付款收集 委员会计算特别注意部门之间的手动交接，因为这些是错误和延迟的最高风险。例如，如果您的销售团队当前电子邮件已完成交易以核算发票创建，那么这是通过CRM集成自动化的主要工作流程。
步骤2：确定您行业的必备功能。不同的企业需要不同的会计CRM功能。服务业务需要强大的时间跟踪和项目计费，而产品公司则优先考虑库存管理和多货币支持。
根据您的工作流映射，创建一个不可谈判功能的排名列表。 esSential功能通常包括：
实时会计同步 现场团队的移动访问 自动付款提醒 可自定义的管道用于您的销售过程 报告结合财务和客户数据的报告不要因您永远不会使用的精美功能而分心 - 专注于直接解决您当前疼痛点的功能。
步骤3：比较易用性和团队采用潜力。如果您的团队不使用它，那么最好的会计CRM是一文不值的。根据用户界面直觉，学习曲线和与团队已经知道的工具的相似性评估平台。
请求演示专注于团队最频繁地执行的日常任务 - 创建报价，检查付款状态或更新客户信息。考虑变更管理要求；问问自己：我需要大量的培训，还是团队可以立即开始使用系统？
寻找提供强大的入职支持和持续培训资源的平台ES确保成功采用。
步骤4：计算大规模所有权总成本。不仅比较起始价格 - 随着业务增长的项目成本。以下因素：
使用者定价 交易费用 整合成本 潜在的附加组件考虑隐藏的成本，例如实施时间，数据迁移，培训和持续支持。计算效率获得抵消订阅成本的收支平衡点。例如，如果CRM每周节省10个小时的手动数据输入（价值500美元），则为每月200美元的平台为自己付费，同时提供额外的好处。
记住：账户符合合同条款 - 年度承诺通常会提供折扣但降低灵活性。
步骤5：选择用于增长的平台 - 例如HubSpot。选择一个会计CRM，它以您的野心扩展，而不是在18个月内长大的会计CRM。
HubSpot的模块化方法使您可以从基本的CRM开始和会计集成开始，并添加高级FEA根据需要进行营销自动化，客户服务工具和自定义报告等特征。这种灵活性消除了关键增长阶段中开关系统的破坏 - 这一错误使小企业失去了生产力和迁移费用。
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常见问题 小型企业会计的最佳CRM是什么？小型企业会计的最佳CRM取决于您的特定需求，但由于集合和全面功能集，HubSpot始终将其排名为最佳选择。
具有基本的会计集成功能，使其非常适合初创企业和不断发展的企业。与需要复杂设置或第三方连接器的其他平台不同，HubSpot与其他会计软件的本机集成确保实时数据同步。
我应该在CRM中寻找什么功能进行会计和簿记？选择CRM进行会计和簿记时，请确定消除人的功能输入数据并提供财务可见性。基本功能包括：
双向会计软件同步 封闭交易中的自动发票生成 CRM界面中的付款跟踪HubSpot在这些领域擅长，增加了强大的自动化功能，例如付款提醒序列和滞纳金应用。寻找提供可自定义的管道的平台，以符合您的报价到现金过程。 让您创建特定于计费周期的阶段。移动访问对于现场团队至关重要，并且提供完整的功能，包括发票查看和付款状态更新。
最后，确保CRM提供结合销售和财务数据的强大报告。 HubSpot通过显示从现金流预测到客户寿命价值的所有内容。
HubSpot适合会计公司和簿记业务吗？HubSpot非常适合会计师事务所和簿记业务。它提供了addre的特定功能SS行业挑战诸如客户登机，文档管理和经常性计费之类的挑战。
简化客户通信，自动发送基于可自定义工作流程的订婚信，税收提醒和发票后续行动。许多会计师事务所与CRM一起使用来管理客户请求并跟踪可计费时间，创建全面的实践管理解决方案。
小型企业会计成本的CRM多少钱？CRM的小型企业会计费用范围很大，从每月免费到$ 200+ $ 200。 ，从具有基本会计集成功能的免费CRM开始。
计算总成本时，请考虑HubSpot的内置功能通常会消除对单独工具的需求 - 其电子邮件营销，付款处理和文档管理功能可以替代3至4个独立订阅，尽管前期价格较高，但它使其具有成本效益。
认识HubSpot，这是小型企业帐户的顶级CRM选择gHubSpot是针对寻求销售和会计操作之间无缝集成的企业的主要CRM解决方案。超过194,000家公司在全球信任HubSpot来管理客户关系和财务工作流程，并且被证明是随着企业不断增长的同时保持小型团队所需的简单性而扩展的平台。
以会计为中心的企业的关键功能 具有付款跟踪的自动发票工作流程：自动从封闭交易中生成发票，根据到期日期发送付款提醒，并实时更新付款状态。 实时QuickBooks同步：与需要手动导出或过夜批处理处理的CRM不同，可以立即同步联系人，发票和付款。 全面的财务报告仪表板：HubSpot将CRM和会计数据结合到统一的报告中，以显示客户寿命价值，付款速度和收入归因。 对HubSpot的现实世界影响欧盟领先的金融科技公司之一PLEO示例了HubSpot的HubSpot的变革力量。 ，消除冗余并降低间接成本。此外，Pleo的销售团队消除了通过HubSpot的集中平台和自动化工作流程在众多工具之间进行切换的需求，从而极大地简化了他们的流程并提高了效率。
正如Pleo商业体系结构技术主管Jeppe WienziersStenbæk所解释：“ HubSpot是一个可以做所有事情的一站式平台。拥有一个单个工具的价值超过了研究每个单个功能上最佳工具的价值。”
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