CRM软件用于投资管理的好处

使用CRMS的投资管理公司可以看到可观的好处，包括：

更牢固的客户关系：建立信任，并保持一致的沟通和及时的报告。 HubSpot的自动化工作流程可帮助IR团队按时发送报告和更新，而其整体联系记录使团队可以创造更积极的客户体验。 改进的交易跟踪：可视化每笔交易所在的位置。 HubSpot的管道工具可让您在一个地方跟踪筹款和尽职调查，尤其是可以自定义字段和阶段以匹配您的销售周期的能力。 审核就绪的通信日志：遵守监管机构。 HubSpot记录每个呼叫，电子邮件和注释，以便简化报告。它还可以跟踪营销活动和沟通，为您提供对客户互动的真正完整图片。 可扩展的团队合作：团队可以在IR，合规性和投资组合操作中进行合作。 HubSpot的Permissi在控件，桌面和移动访问中，共享记录简化了协作。 6个投资管理CRM的重要功能 管道自定义：在自定义阶段进行跟踪筹款，M A和客户登机。 HubSpot的拖放管道，自定义交易阶段和联系字段使得可以轻松自定义任何资金结构。 自动化和提醒：永远不要错过报告截止日期或投资者的随访。 HubSpot工作流程发送警报并自动化团队的任务。 合规记录：为每个投资者的互动保持审核步道。 HubSpot自动跟踪每个活动，并安全存储文档。 自定义对象记录您需求独特的数据，例如基金名称，投资者类型或合规性标志。 HubSpot的自定义对象可以使您的CRM反映公司的结构。 团队权限和访问控制：使用基于角色的权限保护敏感数据。 HubSpot为IR，Legal和Ops提供微调的用户访问设置。 移动应用/acceSS：您可以从客户会议或旅途中访问CRM。 HubSpot的移动应用程序可让您实时记录通话和更新交易，甚至远离桌子。 如何为投资管理业务选择CRM（分步）

那么，您如何选择投资管理CRM？它通常降至五个关键步骤：

步骤1：绘制工作流程。

记录您的团队如何跟踪投资者，交易，报告和沟通。专门了解您的iZation如何工作将帮助您确定CRM需要采取的措施来减少摩擦并集中关键活动。

步骤2：确定必备功能。

列出您的必备品（例如，合规记录，投资者细分）。优先考虑可以加快或消除繁琐工作，提高透明度并适合您现有工具的功能。

步骤3：比较易用性和团队合身性。

选择您的团队可以通过测试UI或试用版本来快速采用的CRM。如果您的团队无法轻易使用您的CRm，他们不会使用它，

步骤4：大规模检查成本。

审查定价层，以确保CRM即使您成长也适合您的预算。许多公司按您存储的联系人数量收费。

步骤5：选择一个灵活的平台 - 例如HubSpot。

选择适应您的CRM，而不是相反。

是一家金融科技公司，每年通过使用HubSpot巩固四种外部工具并根据其需求来节省超过35万美元。 

常见问题

投资管理的最佳CRM是什么？这取决于您的需求，但是HubSpot由于其灵活的数据结构，自动化工具和合规性跟踪而是投资公司的最佳CRM之一。

我应该在CRM中寻找哪些功能进行投资管理？寻找合规记录，管道自定义，自定义对象，合规工具，移动访问和自动化。 HubSpot提供所有这些以及更多。

是HubSpot对投资管理有益的nt？是的 - HubSpot帮助公司管理投资者关系，自动化后续行动并保持安全记录保存。

投资管理CRM的成本是多少？根据工具的不同，费用从每个用户免费到每月数百美元不等。 HubSpot提供免费的级别和付费计划，起价为每月20美元。

认识HubSpot，这是投资管理公司的顶级CRM选择

HubSpot帮助投资公司使用可自定义的工具，用于投资者关系，交易跟踪和合规性。

最佳功能 用于跟踪资金，投资者和投资组合的自定义对象 工作流程自动化以简化报告和后续行动 合规性活动记录

不相信我？

✅，金融服务（SAAFS）和付款行业的负责人，采用了HubSpot，以提高电子邮件通信生产率300％，提高客户关系，网站管理和整体销售业务。

✅使用HubSpot的自动化和分段在其销售和营销渠道中，将交易达到58％的交易。

准备了解HubSpot如何为您的投资管理业务工作吗？ 。